Archivos de la categoría: SAT

Actualización a la generación del CFDI 4.0

Publicado el por

Como recordarás, desde el día 1 de enero, entró en vigor la nueva versión del comprobante fiscales digitales (facturas), esto es la versión 4.0, desde aquel día y hasta hoy, la autoridad fiscal (SAT) continúa afinando la emisión de este, esto a través, de la liberación de pequeños cambios.

En esta ocasión queremos compartir contigo el cambio más reciente, siendo este el siguiente:

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) liberó, el pasado 17 de mayo, una actualización a los catálogos que contienen las claves y descripciones requeridas para el llenado de tu factura.

En lo correspondiente al catálogo de claves para el campo Exportación, el SAT adicionó una nueva:

04 – “Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF”

Por lo que ahora, la generación de facturas de aquellos contribuyentes que se dedican al comercio exterior, tendrán disponible para su uso esta nueva clave.

Cabe mencionar, y cosa extraña, que la actualización del catálogo el SAT la publicó el pasado 17 de mayo, mientras que la fecha de inicio de vigencia para esta nueva clave es y según, vigente desde el 25 de febrero del 2022.

Lo rearo del caso, es que la fecha de vigencia (25/02/2022) sea retroactiva con respecto a la fecha posterior (17/05/2022) en la que se liberó la actualización del catálogo.

Es importante mencionar, que este no es el único cambio realizado por la autoridad desde que se liberó el estándar de la 4.0; por lo que invitamos a todos los contribuyentes a estar pendiente de esto blog y de la página del SAT, para poder estar informados de los cambios más relevantes.

Si deseas tener la versión más reciente a los catálogos correspondientes al CFDI 4.0, te invitamos a dar clic en la siguiente liga:

Catálogos CFDI 4.0

Hasta la próxima.

Descargar y convertir a excel una constancia de retenciones y pagos 2.0

Publicado el por

Descargar CFDI es un programa que te permite, de forma fácil, rápida y sencilla, realizar la descargar de los XML de tus comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI); pero no solo esto, también tiene la capacidad de trabajar con las constancias de retenciones de pago y es ahí donde justamente hemos trabajado.

Constancia de retenciones y pagos 2.0
Como recordarás, a principio de año, el SAT libero la especificación técnica de una nueva versión de la constancia de retenciones; aunque no fue un cambio tan fuerte como lo fue CFDI 4.0, la realidad es que si incluyo cambios importantes.

Lo que hemos hecho en esta nueva versión del programa Descargar CFDI, es dar soporte a las constancias 2.0 de la siguiente forma:

Descarga masiva
A partir de esta versión, vas a poder descargar tus constancias 2.0 de forma automática y masiva como ya lo venias haciendo con la versión 1.0.

Para ver como funciona, puedes dar clic en el siguiente video.

Descarga de constancia de retenciones

Convertir a Excel
También hemos modificado el proceso de convertir a Excel las constancias de retenciones y pagos para dar soporte a la versión 2.0; para esto hemos agregado los nuevos campos al proceso.

Convertir a Excel las constancias

Generación del PDF
Para finalizar, también hemos modificado el proceso de generación de la representación impresa (PDF); esto para que, al momento de que se descargan las constancias se genere su PDF automáticamente y puedas visualizarlo dentro del programa.

Es importante mencionar, que el programa es compatible con la versión 1.0; por lo que podrás continuar haciendo uso del mismo para las dos versión (1.0 y 2.0) de la constancia.

Como podrás observar, esta nueva versión del programa Descargar CFDI está enfocada a la constancia de retenciones, sabemos que muchos de los cambios realizados son de gran utilidad para todos nuestros usuarios, por lo que los invitamos a actualizar el programa descargando la última versión de aquí

DESCARGAR PROGRAMA

Hasta la próxima

¿Cómo validar un recibo de pago 2.0 ?

Publicado el por

Derivado de los cambios a la facturación electrónica para este 2022 en la emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente al recibo de pago en su nueva versión 2.0 queremos comentar los cambios que esta versión implican y cómo llevar a cabo la validación de este, comencemos por saber:

¿Qué es?
El CFDI de un recibo de pago, es una factura que ampara el o los pagos en parcialidades o diferidos recibidos, de aquellas facturas que se hayan emitido y que tengan definida como clave de método de pago “PPD – Pago en parcialidades o diferido”.

Cambios
En cuanto a los cambios más relevantes realizados a la emisión de un recibo de pago en su versión 2.0 tenemos los siguientes:

  • Se incluyen nuevos campos para identificar sí los pagos de las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos.
  • Se incluye un nuevo apartado para el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan.

Vigencia
La emisión de esta nueva versión del recibo de pago 2.0 está vigente desde el 1 de enero del 2022, volviéndose obligatoria su emisión a partir del 1 de julio del 2022.

¿Cómo validarlo?
La forma de garantizar que la emisión de un recibo de pago en su versión 2.0 fue correcta, es por medio del uso de un validador, por lo que tenemos el agrado de informarte que hemos liberado una nueva versión de nuestro Validador CFDI, en la cual se adiciona la funcionalidad para soportar la validación de la versión 2.0 del recibo de pago.

Por lo que recomendamos a todos nuestros usuarios se actualicen a brevedad a la nueva versión del Validador CFDI, dando clic en el siguiente enlace:

Descargar actualización

Hasta la próxima.

PDF para la Constancias de retenciones y pagos 2.0

Publicado el por

Como recordarás, este año 2022 el SAT liberó una nueva versión de la constancia de retenciones y pagos, esta nueva versión es la 2.0; y nos hemos dado a la tarea de modificar cada una de nuestras soluciones para dar soporte a este cambio.

Generación del PDF
En este caso hemos modificado el funcionamiento de la librería Electronic Document Printer con la finalidad de que pueda leer y procesar la constancia 2.0.

Formato – Plantilla
Además de lo comentado anteriormente, hemos desarrollado un nuevo formato o plantilla (Constancia20.repx) la cual debe ser cargada a la librería para que se pueda generar el PDF.

Esta plantilla muestra todos los datos de la constancia 2.0 y además da soporte a los siguientes complementos:

  • Arrendamiento
  • Dividendos
  • Intereses
  • Pago a extranjeros
  • Plataformas tecnológicas

Ejemplo
Adicionalmente, hemos actualizado el ejemplo que trae la librería para mostrar como trabajar con este nuevo formato y como generar el PDF de la constancia 2.0

Como siempre, invitmaos a todos los usuarios a descargar y actualizarse a esta nueva versión y con esto sacar provecho de las mejoras realizadas

DESCARGAR DLL

Hasta la próxima

DLL para validar un recibo de pago 2.0

Publicado el por

Hoy, hemos liberado una nueva versión de nuestra librería para la validación de comprobantes fiscales digitales: Electronic Document Validator

En esta ocasión hemos agregado soporte a los cambios realizados por el SAT, a continuación, describiremos de forma detallada los 2 cambios más importantes.

Recibo de pago 2.0
En este caso, hemos modificado la DLL para dar soporte a la nueva versión de este documento, por lo que, a partir de esta versión podrás validar todos los recibos de pagos emitidos o recibidos.

Las validaciones que hemos incluido en esta versión son:

Estructura
Se verifica cada uno de los atributos y nodos contenidos en la versión 2.0.

Sello
Permite conocer si el recibo fue modificado después de que éste fue generado.

Timbre
Se verifica que el XML haya sido timbrado y cumpla con lo requerido por la autoridad.

Certificado
Permite conocer si el comprobante con el que fue firmado el XML fue generado por el SAT.

Schema
En esta parte se valida el XML con los schemas proporcionados por el SAT.

SAT
Verifica que el comprobante se encuentre registrado en el SAT y si se encuentra vigente o cancelado; además se verifica si el emisor de este no está en las listas negras del SAT (Art. 69 y 69B).

Carta Porte 2.0
Aunque la carta porte 2.0 lleva algún tiempo con nosotros, es hasta esta versión de la librería en donde hemos agregado soporte a este complemento.

Las validaciones que se han agregado son las misma que las del complemento recibo de pago 2.0

Es importante mencionar que, en esta versión, no hemos implementado las validaciones mencionadas en la matriz de errores ni para el recibo de pago 2.0 ni para la carta porte 2.0; se esta considerando agregarlas en una futura versión.

Puedes descargar esta nueva versión de aquí

DESCARGAR DLL

SAT: Problema al cancelar un CFDI con clave 01

Publicado el por

En esta ocasión queremos compartir contigo otra de las inconsistencias detectada en el SAT, esto referente a la cancelación de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), siendo esta la situación:

Al intentar cancelar una factura indicando como clave de motivo de cancelación 01 y se obtenga un error por parte del SAT, se podrá utilizar la clave 02 para tal fin.

Esto quedo evidenciado, dentro del video “Mitos y realidades de la Factura electrónica 4.0” del canal oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del pasado 15 de marzo.

Video donde se instruye a los contribuyentes que se encuentren en esa situación, a utilizar la clave 02 en lugar de la 01.

A continuación, te compartimos de dicha situación y cómo solucionarlo, esto de acuerdo con lo indicado por la autoridad.

Si deseas ver el video, en el minuto 32 con 18 segundos podrás encontrar lo relacionado a este tema, por lo que te invitamos a dar clic en la siguiente liga:

Mitos y realidades de la factura electrónica 4.0

Hasta la próxima.

Inconsistencias del SAT al consultar un CFDI emitido

Publicado el por

En esta ocasión queremos compartir contigo una inconsistencia detectada en las páginas del SAT, esto al momento de realizar la consulta de un CFDI que se acababa de emitir, siendo esta la situación:

Generación del CFDI
Se llevó a cabo la generación de una factura la cual se timbró exitosamente.

Verificación del CFDI
Una vez generado el CFDI se procedió a la verificación de este en la página del SAT:

Verificación del CFDI en el SAT

Página donde deberás de capturar:

  • Folio fiscal (UUID)
  • RFC del emisor
  • RFC del receptor
  • Captura del captcha

Una vez capturados los datos y al dar clic en el botón de Verificar, el SAT procederá a la validación correspondiente mediante la búsqueda del CFDI en base a los datos proporcionados.

En este caso, el CFDI fue localizado, desplegándose los siguientes datos:

  • RFC del emisor
  • Nombre o razón social del emisor
  • RFC del receptor
  • Nombre o razón social del receptor
  • Folio fiscal (UUID)
  • Fecha de expedición
  • Fecha de certificación SAT
  • PAC que certificó
  • Total del CFDI
  • Efecto del comprobante
  • Estado del CFDI
  • Estatus de cancelación

Del cual se podrá obtener una impresión de la verificación obtenida.
Hasta aquí todo bien.

Recuperación del CFDI
En seguida, se procedió a consultar este mismo CFDI en la sección de cancelación y recuperación de facturas de la página del SAT:

Cancela y recupera tu factura

Donde de igual manera para autentificarse deberás capturar:

  • RFC
  • Contraseña (clave CIEC)
  • Captcha

Una vez dentro, se realizó la consulta del CFDI en cuestión por medio de su folio fiscal (UUID) con la sorpresa de que no fue localizado, obteniéndose la siguiente respuesta:

“No existen registros que cumplan con los criterios de búsqueda ingresados, intentar nuevamente.”

Para descartar, se procedió a realizar la consulta por medio del rango de fechas lo cual arrojo el desplegado de los CFDIs excepto el que se acababa de generar.

Conclusión
Con base en lo anterior y con los datos obtenidos, creemos que el SAT maneja base de datos independientes:

  • Una para reportar la existencia del CFDI, esta se usa cuando se realizó la verificación de CFDI.
  • Otra para cuando se requiere localizar el XML para poder descargarlo.

Derivado a esta inconsistencia por parte del SAT, podría darse el caso, que alguna de nuestras soluciones de descarga no descargue un XML, esto debido a que aún no existe en la segunda base de datos y por lo tanto el SAT no reporte dicho XML, es necesario recordar que nuestras soluciones dependen 100% de la respuesta del SAT.

Hasta la próxima.

SAT – abandono de citas de personas morales

Publicado el por

Como sabrás, es difícil agendar de un día para otro una cita presencial en las oficinas del SAT, debido a que pueden agendarse por lo menos en un plazo de una semana, corriendo con suerte, o hasta dentro de un mes.

Bajo este contexto, y con la dificultad que implica agendar una cita en el SAT, la misma autoridad publicó el pasado 24 de marzo de 2022 un comunicado donde manifiesta el resultado de la revisión de cifras enfocadas primordialmente a la atención de renovaciones de firma electrónica (e.firma) de personas morales, obteniéndose un porcentaje de abandono considerable de las mismas.

A continuación, te presentamos el porcentaje de abandono de citas por parte de las personas morales:

  • Generación de firma electrónica (e.firma) de personas morales con un 40%
  • Renovación de firma electrónica (e.firma) de personas morales con el 38%
  • Inscripción de personas morales con 37%
  • Cancelación de personas morales (liquidación y Cese de operaciones) con 43%

En su conjunto, el total de abandono de citas de los servicios anteriormente mencionados corresponden al 51% cifra muy alta.

La recomendación en general es, si tienes agendada una cita para asistir a las oficinas del SAT y por algún motivo te será difícil asistir, lo correcto es cancelarla para que otro contribuyente pueda ocupar ese espacio.

Si deseas obtener el comunicado publicado por el SAT, te invitamos a dar clic en la siguiente liga para su descarga:

Comunicado 017/2022

Adicional, la autoridad (SAT) mencionó tajantemente que no habrá prórroga para presentar la Declaración Anual 2021 correspondiente a las personas morales.

Hasta la próxima.

SAT – Mitos y realidades del CFDI 4.0

Publicado el por

Derivado de los cambios a la facturación electrónica para este 2022 en su versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), han surgido muchas interrogantes en cuanto a su implementación y uso, por lo que tenemos el agrado de invitarles a la conferencia que se llevará acabo el día de hoy 15 de marzo de 2022 a las 12:00 hrs (horario de la Ciudad de México).

Esta conferencia es totalmente gratuita y no requiere de suscripción.

Si deseas asistir a esta conferencia y aclarar todas tus dudas, te invitamos a dar clic en el siguiente enlace:

Mitos y realidades

Hasta la próxima.

RESICO – Cancelación de un CFDI Global

Publicado el por

Como sabrás, ha habido cambios al proceso de cancelación de los comprobantes fiscales digitales por internet, uno de estos cambios es el relacionado con aquellos comprobantes fiscales globales que emite un contribuyente que se encuentre tributando bajo el “Régimen Simplificado de Confianza”, mejor conocido como “RESICO”, para comprender acerca de este tema empecemos por saber:

¿Qué es un CFDI Global?
Un CFDI Global es aquel comprobante fiscal que ampara las operaciones realizadas con el público en general.

¿Qué operaciones contempla?
Este comprobante contendrá todas aquellas operaciones de adquisición de bienes, servicios o uso o goce temporal de bienes de los cuales no se solicitó la emisión del comprobante fiscal por internet correspondiente.

¿Lo puedo cancelar en cualquier momento?
No, de acuerdo con la ley, este tipo de comprobantes, sólo podrán ser cancelados en el mismo mes en que fueron emitidos (Art. 113-G, fracción V de la LISR).

De acuerdo con lo descrito con anterioridad, nos hemos encontrado con casos en que cuando un contribuyente realizó el pago de un bien o servicio, pero, por algún motivo no lo reportó con el proveedor para la emisión de la factura correspondiente, el proveedor al no identificar el pago, y conforme a la ley, procedió a integrar esta operación en el CFDI Global del mes.

Pasado el mes, el contribuyente se acuerda y le pide a su proveedor que le genere la factura del pago que realizó el mes pasado, a lo cual el proveedor le indica que ya no es posible generarle la factura debido a que, al no haber notificado el pago, éste se integro a la factura global del mes y como ésta corresponde al mes anterior, y de acuerdo a la ley, la factura global solo podrá cancelarse dentro del mes en que se emitió, razón por la cual, no podrá generarse factura alguna con respecto a alguna operación contenida en la misma.

Podrás obtener el documento emitido por la autoridad (SAT) con respecto a este tema, el cual lo podrás encontrar en la página 148 y se encuentra marcado en color amarillo, para ello solo bastará con dar clic en la siguiente liga:

LISR_12112021

Hasta la próxima.